Il ribilanciamento: il lavoro “dietro le quinte” che fa la differenza
Nel tempo, i mercati si muovono e le asset class crescono a velocità diverse. Senza interventi, il rischio del portafoglio può cambiare senza che ce ne acc
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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.
Chi sono
Passione e curiosità caratterizzano il mio lavoro che ha come centro di gravità la persona. Ritengo che il cliente sia per prima cosa una persona e quello cerco di valutare, poi viene il cliente e seguire un cliente non è solo gestire il suo patrimonio mobiliare e non ma accompagnarlo nelle varie fasi della vita sua e della sua famiglia.
La cosa più preziosa che posso dare ad un cliente? Il tempo.
Ritengo che la qualità della consulenza sia un valore, un buon consiglio dovuto all'esperienza, il saper contestualizzare le esigenze di ognuno, insieme ad un ascolto proattivo contribuiscono a creare un rapporto di fiducia che tendo a consolidare nel tempo.
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 13973 in data 11/03/2003
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Diffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
Il rischio varia, il tuo portafoglio lo segue?
Il rischio non è una variabile statica: cambia nel tempo, insieme ai mercati e all’investitore. Anche senza interventi, un portafoglio evolve e può allonta
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Aldo Poli
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